專訪上海晉能國際貿易有限公司總經理程斌
上海晉能國際貿易有限公司是山西晉能集團直屬的專業(yè)進出口公司，主要負責晉能集團下屬各公司及工廠的原材料、生產設備進口、產成品出口、國際經濟技術合作、招商引資等業(yè)務，同時承擔集團主導產品的國內部分銷售業(yè)務、兼營進出口代理業(yè)務。公司成立于2002年11月，注冊資本1.5億元人民幣，年進出口總額2億美元以上。
公司主要出口產品有錳硅合金、鉻鐵、硅鐵、錳鐵、金屬硅、石墨電極、電解鋁、鋁材、微硅粉、活性炭等；主要進口產品有澳大利亞、巴西、南非、加蓬產錳礦，澳大利亞、土耳其、印度、伊朗產鉻礦，日本、美國產油系、煤系針狀焦；巴西、澳大利亞產氧化鋁等。公司與澳大利亞BHP、巴西CVRD、法國埃赫曼康密勞等國際五大礦山公司建立了長期戰(zhàn)略合作關系，成為國內鐵合金行業(yè)最大的獨立進出口企業(yè)，錳礦進口量連續(xù)五年居國內首位。公司出口產品銷往美國、日本、歐洲、南美、東南亞、臺灣等國家和地區(qū)。
程斌: 進口錳礦市場分析--由高價回歸理性的調整期
----專訪上海晉能國際貿易有限公司總經理程斌
亞洲金屬：程總，您好！感謝您接受亞洲金屬網的采訪，請您先從整體上談談從去年到目前為止港口錳礦市場的行情。
程總：首先感謝亞洲金屬網給我一個和大家交流的機會，其實2010年中國進口錳礦市場是一個逐步由高價位回歸理性價位的調整期。
大家都知道，主流澳洲錳礦外盤報價從去年最高8.7美元開始下調，逐步回調到7.2、6.5，目前價格穩(wěn)定在6美金左右，我認為這個不是外盤報價下跌，而是澳礦價格的理性回歸，因為其它礦山公司早就把價格維持在6美金左右，近期中國港口錳礦的庫存接近350萬噸，整體供應面供大于求，工廠需求不旺，港口的貿易量下降，現貨價格在成本線上下波動。由于港口的高庫存也使得進口錳礦價格在一段時期內疲軟。
亞洲金屬：市場很多貿易人士對目前港口的高庫存表示擔憂，認為其對錳礦價格形成了很大的壓力，而錳系合金廠家也表示，反正庫存很多，短時間內也難上漲，所以采購并不積極，不知您對此有何見解？
程總：中國的庫存應該包括工廠庫存和港口庫存，首先我們談一下工廠庫存，據了解，目前晉蒙地區(qū)的工廠都至少保持一個月的用量，部分工廠有二個多月的庫存。如果中國一個工廠平均有2000噸的庫存，中國1000多家錳系鐵合金生產企業(yè)，又有200多萬噸的庫存。再來看港口的庫存，最近中國港口的庫存接近350萬噸，在消耗港口庫存的速度不高的情況下，2011年一月份的進口量是115.2萬噸，仍高出近年來中國的月平均進口量。雖然是高庫存，我們要冷靜地分析港口的庫存，我們發(fā)現，港口高庫存里有：1.高價礦，這些礦是在高價位進口的，貿易商不會輕易出手 2. 高鐵礦， 港口有很大一部分是含鐵量較高，錳鐵比適合冶煉富錳渣的礦，并不能直接冶煉錳系合金。3 半氧化半碳酸礦， 這些礦在錳系合金冶煉的冶煉中不能大批量使用。4. 粉礦 這些粉礦的量相當大，在港口庫存中占很大的比例，目前由于環(huán)保的壓力和價格的原因，這種礦滯銷的很嚴重。
因此除了上述這些礦，而真正能用的主流礦有多少可以直接拿來使用？是關鍵所在。高庫存也不能保證港口礦價不會在短期內有較大的波動。因此希望中國的錳礦進口商能夠有節(jié)奏的進口錳礦，使國內外兩個市場的礦價能夠穩(wěn)定，同時錳系合金生產企業(yè)應該抓住機會，抓好企業(yè)內部的核心管理，近一步降低企業(yè)成本，利用這個喘息之機，為以后大的市場波動，做好儲備。
亞洲金屬：從去年到現在，國內錳合金市場需求一直都很低迷，而外盤報價也基本維持堅挺，為什么港口錳礦在報價不斷下滑的情況下，進口量依然很大？
程總：2010年中國錳礦的進口量達到了前所未有的1160萬噸，其實中國進口錳礦量每年都在大幅度的遞增，中國進口錳礦的需求真的有那么大嗎？從港口的庫存可以看出中國進口錳礦市場的泡沫不小。
我覺得如此大的進口量有以下幾個原因，
一: 從現在來看，中國進口錳礦的企業(yè)越來越多，不僅中鋼,五礦等老的進口商在進口，許多新國字號企業(yè)開始進入錳礦市場；不僅大型生產企業(yè)進口錳礦，小的生產企業(yè)也開始直接從礦山公司采購錳礦；同時還有很多的熱錢覺得進口錳礦有暴力空間，也大量涌入進口錳礦市場；另外部分鋼廠也開始進口錳礦，從事進口錳礦貿易。我們從海關進口統計數據可以看出，進口錳礦的企業(yè)已經超過100家。從事港口錳礦貿易的企業(yè)更是不勝枚舉。從客觀上放大了中國實際需求量。
二: 目前，錳礦價格處于低位水平對資金容量要求較低，所以進口錳礦的門檻降低以后許多小型貿易商就能輕易進入這個市場。
三: 以前進口錳礦價格高的時候，合金工廠使用20％左右的進口錳礦?，F在礦價下降，進口礦性價比增大，工廠的配比也提高到40%--50％左右，進口錳礦用量就提高了。四：國外礦山公司在中國港口的保稅庫大量堆放庫存。五：由于部分大型礦山在前一階段想保持高礦價，但是這樣，卻迫使中國的企業(yè)尋找新的生存之道，進口各種各樣的非主流礦來緩解主流礦帶來的成本壓力，譬如印尼礦和馬來西亞礦。以上這些原因我認為是目前中國進口錳礦量巨大的原因，進口量反應不了真實需求，進口錳礦的市場泡沫越來越大。
亞洲金屬：您認為當前國內進口錳礦市場存在哪些問題？而這些問題有沒有解決或是緩解辦法？
程總: 一: 當前進口錳礦市場供大于求的整體供應局面，在短時間很難有改觀。
二: 由于部分大型礦山迫于銷售壓力，改變了大客戶生產企業(yè)的銷售策略，因此前面提到除了大型生產企業(yè)在購買進口礦，小的生產企業(yè)也可以直接從礦山公司進口錳礦，導致許多貿易商手里的進口錳礦缺乏流動性，增加其資金壓力。
三: 2010年的金融環(huán)境不容樂觀，中國將準備金率提高到前所未有的19.5%，銀行的貼息利率大幅度上升，貼現額度受到控制。不僅加大了生產經營企業(yè)的財務成本，加大了錳礦貿易商的資金流動性的難度。理性的進口錳礦將成為企業(yè)不得不考慮的問題。
我認為，隨著時間的推移，市場會淘汰部分企業(yè)，最終達到供需平衡。
亞洲金屬：目前中國對國外錳礦依賴程度越來越高，進口錳礦量也越來越大，但是又缺少談判話語權，作為大型錳礦進口商，您覺得應該怎樣突破這種限制？進口錳礦是不是也要上演進口鐵礦石的“悲劇”？
程總：我覺得從現在來看，在很長一段時間內錳礦不會出現鐵礦石的局面，
首先從供應量的角度來看，給中國供應進口錳礦的供貨商，從原來只有BHP Comilog 和南非的 Assmang是百萬噸級以上的供貨商，而現在OM ，VALE，CMT,UMK等一些礦山公司也發(fā)展到百萬噸級的的供貨水平；幾十萬噸級的供應商也層出不窮；而且這些礦山公司許多都有繼續(xù)擴產的計劃。這些年來隨著高礦價的刺激，國內外掀起了開發(fā)錳礦山的新高潮，這些礦山已經逐漸發(fā)展起來，對中國的供應也將有增無減。從供應的品種來看，進口錳礦的品種有幾十種，中國企業(yè)的選擇面更廣了。因此，如果現在一兩家大型礦山如果減少對中國供應，對中國市場將不會有大的影響。
另外中國近年來粗鋼的產量應該是穩(wěn)步發(fā)展，應該不會凸顯大的錳礦需求，由于中國粗鋼的基數大，廢鋼量上升，可能中國鋼廠在生產冶煉中加入廢鋼，降低噸鋼對錳系合金的需求。鋼廠對錳系合金的需求減少，對進口錳礦的需求也會相應減少。
錳礦也是國家建設的戰(zhàn)略性資源，在目前價格不高的情況下建議國家能出臺政策鼓勵大量儲備高性價比的錳礦，以避免以后礦價上漲造成的高成本?，F在許多國內的有識之士在國外取得了礦山的開采權，預計近十年，錳礦資源不會緊張，5－6美金的價格可以維持穩(wěn)定。所以，進口錳礦暫時不會上演鐵礦石的悲劇。
亞洲金屬：能否談一下您對近幾年來國際錳礦市場的發(fā)展和格局的看法？以及中國在其中所扮演的角色？
程總：2010年中國的粗鋼的產量是6.2億噸，占全球粗鋼產量的50%左右，錳系合金的產量達到800萬噸，在世界錳系的地位是不可撼動的。在亞洲，日本的錳礦進口量100萬噸左右，和中鋼一家企業(yè)的進口量相當，韓國錳礦進口量沒有晉能一家企業(yè)的多，中國港口的庫存如果轉嫁給亞洲的任何一個國家，都將使他們不堪重負。因此中國市場是世界錳礦市場最大的一塊兒蛋糕。中國的錳礦需求大，市場大，但是中國的錳礦進口商不團結，行業(yè)結構還不夠成熟，行業(yè)利益都被礦山公司分享了。隨著新開礦山的增加，錳礦資源緊張局勢將得到緩解。為保證行業(yè)健康發(fā)展，建議國家限制每年30萬噸以下企業(yè)的進口，避免金融炒作，使國家利益受到損失。
亞洲金屬：目前2011年全國兩會正在北京召開，今年又恰逢“十二五”開局之年，去年“十一五”計劃對高耗能、高污染行業(yè)進行了較大的整頓，今年該行業(yè)也必然將有一番大整頓，您認為今年國家政策將會給錳行業(yè)帶來怎樣的影響？
程總：錳系合金行業(yè)在國家政策的指導下一直在淘汰落后產能，許多工廠新建了3萬以上的礦熱爐，在節(jié)能減排環(huán)保方面做的都很好，我相信這個行業(yè)在政策的指引下會逐步走向正軌。
亞洲金屬：貴公司對今后的發(fā)展有何規(guī)劃？
程總：我們公司不僅一直致力于錳礦進口和錳系合金的生產銷售業(yè)務，最近我們也發(fā)展了鉻系和鎳系的生產銷售業(yè)務，進口煤炭業(yè)也是我公司的主營業(yè)務之一。同時我們其它產品也有很大的優(yōu)勢，石墨電極的出口，我們在歐美和東南亞市場都有很大的市場份額；另外我們企業(yè)打贏了美國金屬硅的反傾銷官司，在美國，晉能的稅率是3.3% 其它中資企業(yè)的稅率是139.49%。多元化的發(fā)展是我們晉能集團的戰(zhàn)略目標，在任何領域都要力求做精做強，不求做大。
亞洲金屬：再次感謝程總接受我們的訪談，相信您的一番言論對其他市場人士有一定的指導意義，謝謝！同時，也祝貴公司在今后的發(fā)展當中越來越好，生意興?。?
程總：首先感謝亞洲金屬網給我一個和大家交流的機會，其實2010年中國進口錳礦市場是一個逐步由高價位回歸理性價位的調整期。
大家都知道，主流澳洲錳礦外盤報價從去年最高8.7美元開始下調，逐步回調到7.2、6.5，目前價格穩(wěn)定在6美金左右，我認為這個不是外盤報價下跌，而是澳礦價格的理性回歸，因為其它礦山公司早就把價格維持在6美金左右，近期中國港口錳礦的庫存接近350萬噸，整體供應面供大于求，工廠需求不旺，港口的貿易量下降，現貨價格在成本線上下波動。由于港口的高庫存也使得進口錳礦價格在一段時期內疲軟。
亞洲金屬：市場很多貿易人士對目前港口的高庫存表示擔憂，認為其對錳礦價格形成了很大的壓力，而錳系合金廠家也表示，反正庫存很多，短時間內也難上漲，所以采購并不積極，不知您對此有何見解？
程總：中國的庫存應該包括工廠庫存和港口庫存，首先我們談一下工廠庫存，據了解，目前晉蒙地區(qū)的工廠都至少保持一個月的用量，部分工廠有二個多月的庫存。如果中國一個工廠平均有2000噸的庫存，中國1000多家錳系鐵合金生產企業(yè)，又有200多萬噸的庫存。再來看港口的庫存，最近中國港口的庫存接近350萬噸，在消耗港口庫存的速度不高的情況下，2011年一月份的進口量是115.2萬噸，仍高出近年來中國的月平均進口量。雖然是高庫存，我們要冷靜地分析港口的庫存，我們發(fā)現，港口高庫存里有：1.高價礦，這些礦是在高價位進口的，貿易商不會輕易出手 2. 高鐵礦， 港口有很大一部分是含鐵量較高，錳鐵比適合冶煉富錳渣的礦，并不能直接冶煉錳系合金。3 半氧化半碳酸礦， 這些礦在錳系合金冶煉的冶煉中不能大批量使用。4. 粉礦 這些粉礦的量相當大，在港口庫存中占很大的比例，目前由于環(huán)保的壓力和價格的原因，這種礦滯銷的很嚴重。
因此除了上述這些礦，而真正能用的主流礦有多少可以直接拿來使用？是關鍵所在。高庫存也不能保證港口礦價不會在短期內有較大的波動。因此希望中國的錳礦進口商能夠有節(jié)奏的進口錳礦，使國內外兩個市場的礦價能夠穩(wěn)定，同時錳系合金生產企業(yè)應該抓住機會，抓好企業(yè)內部的核心管理，近一步降低企業(yè)成本，利用這個喘息之機，為以后大的市場波動，做好儲備。
亞洲金屬：從去年到現在，國內錳合金市場需求一直都很低迷，而外盤報價也基本維持堅挺，為什么港口錳礦在報價不斷下滑的情況下，進口量依然很大？
程總：2010年中國錳礦的進口量達到了前所未有的1160萬噸，其實中國進口錳礦量每年都在大幅度的遞增，中國進口錳礦的需求真的有那么大嗎？從港口的庫存可以看出中國進口錳礦市場的泡沫不小。
我覺得如此大的進口量有以下幾個原因，
一: 從現在來看，中國進口錳礦的企業(yè)越來越多，不僅中鋼,五礦等老的進口商在進口，許多新國字號企業(yè)開始進入錳礦市場；不僅大型生產企業(yè)進口錳礦，小的生產企業(yè)也開始直接從礦山公司采購錳礦；同時還有很多的熱錢覺得進口錳礦有暴力空間，也大量涌入進口錳礦市場；另外部分鋼廠也開始進口錳礦，從事進口錳礦貿易。我們從海關進口統計數據可以看出，進口錳礦的企業(yè)已經超過100家。從事港口錳礦貿易的企業(yè)更是不勝枚舉。從客觀上放大了中國實際需求量。
二: 目前，錳礦價格處于低位水平對資金容量要求較低，所以進口錳礦的門檻降低以后許多小型貿易商就能輕易進入這個市場。
三: 以前進口錳礦價格高的時候，合金工廠使用20％左右的進口錳礦?，F在礦價下降，進口礦性價比增大，工廠的配比也提高到40%--50％左右，進口錳礦用量就提高了。四：國外礦山公司在中國港口的保稅庫大量堆放庫存。五：由于部分大型礦山在前一階段想保持高礦價，但是這樣，卻迫使中國的企業(yè)尋找新的生存之道，進口各種各樣的非主流礦來緩解主流礦帶來的成本壓力，譬如印尼礦和馬來西亞礦。以上這些原因我認為是目前中國進口錳礦量巨大的原因，進口量反應不了真實需求，進口錳礦的市場泡沫越來越大。
亞洲金屬：您認為當前國內進口錳礦市場存在哪些問題？而這些問題有沒有解決或是緩解辦法？
程總: 一: 當前進口錳礦市場供大于求的整體供應局面，在短時間很難有改觀。
二: 由于部分大型礦山迫于銷售壓力，改變了大客戶生產企業(yè)的銷售策略，因此前面提到除了大型生產企業(yè)在購買進口礦，小的生產企業(yè)也可以直接從礦山公司進口錳礦，導致許多貿易商手里的進口錳礦缺乏流動性，增加其資金壓力。
三: 2010年的金融環(huán)境不容樂觀，中國將準備金率提高到前所未有的19.5%，銀行的貼息利率大幅度上升，貼現額度受到控制。不僅加大了生產經營企業(yè)的財務成本，加大了錳礦貿易商的資金流動性的難度。理性的進口錳礦將成為企業(yè)不得不考慮的問題。
我認為，隨著時間的推移，市場會淘汰部分企業(yè)，最終達到供需平衡。
亞洲金屬：目前中國對國外錳礦依賴程度越來越高，進口錳礦量也越來越大，但是又缺少談判話語權，作為大型錳礦進口商，您覺得應該怎樣突破這種限制？進口錳礦是不是也要上演進口鐵礦石的“悲劇”？
程總：我覺得從現在來看，在很長一段時間內錳礦不會出現鐵礦石的局面，
首先從供應量的角度來看，給中國供應進口錳礦的供貨商，從原來只有BHP Comilog 和南非的 Assmang是百萬噸級以上的供貨商，而現在OM ，VALE，CMT,UMK等一些礦山公司也發(fā)展到百萬噸級的的供貨水平；幾十萬噸級的供應商也層出不窮；而且這些礦山公司許多都有繼續(xù)擴產的計劃。這些年來隨著高礦價的刺激，國內外掀起了開發(fā)錳礦山的新高潮，這些礦山已經逐漸發(fā)展起來，對中國的供應也將有增無減。從供應的品種來看，進口錳礦的品種有幾十種，中國企業(yè)的選擇面更廣了。因此，如果現在一兩家大型礦山如果減少對中國供應，對中國市場將不會有大的影響。
另外中國近年來粗鋼的產量應該是穩(wěn)步發(fā)展，應該不會凸顯大的錳礦需求，由于中國粗鋼的基數大，廢鋼量上升，可能中國鋼廠在生產冶煉中加入廢鋼，降低噸鋼對錳系合金的需求。鋼廠對錳系合金的需求減少，對進口錳礦的需求也會相應減少。
錳礦也是國家建設的戰(zhàn)略性資源，在目前價格不高的情況下建議國家能出臺政策鼓勵大量儲備高性價比的錳礦，以避免以后礦價上漲造成的高成本?，F在許多國內的有識之士在國外取得了礦山的開采權，預計近十年，錳礦資源不會緊張，5－6美金的價格可以維持穩(wěn)定。所以，進口錳礦暫時不會上演鐵礦石的悲劇。
亞洲金屬：能否談一下您對近幾年來國際錳礦市場的發(fā)展和格局的看法？以及中國在其中所扮演的角色？
程總：2010年中國的粗鋼的產量是6.2億噸，占全球粗鋼產量的50%左右，錳系合金的產量達到800萬噸，在世界錳系的地位是不可撼動的。在亞洲，日本的錳礦進口量100萬噸左右，和中鋼一家企業(yè)的進口量相當，韓國錳礦進口量沒有晉能一家企業(yè)的多，中國港口的庫存如果轉嫁給亞洲的任何一個國家，都將使他們不堪重負。因此中國市場是世界錳礦市場最大的一塊兒蛋糕。中國的錳礦需求大，市場大，但是中國的錳礦進口商不團結，行業(yè)結構還不夠成熟，行業(yè)利益都被礦山公司分享了。隨著新開礦山的增加，錳礦資源緊張局勢將得到緩解。為保證行業(yè)健康發(fā)展，建議國家限制每年30萬噸以下企業(yè)的進口，避免金融炒作，使國家利益受到損失。
亞洲金屬：目前2011年全國兩會正在北京召開，今年又恰逢“十二五”開局之年，去年“十一五”計劃對高耗能、高污染行業(yè)進行了較大的整頓，今年該行業(yè)也必然將有一番大整頓，您認為今年國家政策將會給錳行業(yè)帶來怎樣的影響？
程總：錳系合金行業(yè)在國家政策的指導下一直在淘汰落后產能，許多工廠新建了3萬以上的礦熱爐，在節(jié)能減排環(huán)保方面做的都很好，我相信這個行業(yè)在政策的指引下會逐步走向正軌。
亞洲金屬：貴公司對今后的發(fā)展有何規(guī)劃？
程總：我們公司不僅一直致力于錳礦進口和錳系合金的生產銷售業(yè)務，最近我們也發(fā)展了鉻系和鎳系的生產銷售業(yè)務，進口煤炭業(yè)也是我公司的主營業(yè)務之一。同時我們其它產品也有很大的優(yōu)勢，石墨電極的出口，我們在歐美和東南亞市場都有很大的市場份額；另外我們企業(yè)打贏了美國金屬硅的反傾銷官司，在美國，晉能的稅率是3.3% 其它中資企業(yè)的稅率是139.49%。多元化的發(fā)展是我們晉能集團的戰(zhàn)略目標，在任何領域都要力求做精做強，不求做大。
亞洲金屬：再次感謝程總接受我們的訪談，相信您的一番言論對其他市場人士有一定的指導意義，謝謝！同時，也祝貴公司在今后的發(fā)展當中越來越好，生意興?。?